Kurz erklärt
Eine Proforma-Rechnung sieht wie eine Rechnung aus, wird aber vor Lieferung oder Leistungsabschluss erstellt. Sie zeigt erwartete Kosten und Bedingungen, ohne bereits die finale Forderung darzustellen.
Unterschied zur normalen Rechnung
- sie wird vor der Lieferung erstellt
- sie fordert noch keine endgültige Zahlung
- sie hilft bei Freigaben, Zoll und Anzahlungen
Typische Einsatzfälle
Budgetfreigabe
Viele Unternehmen brauchen ein formales Dokument, bevor ein Einkauf genehmigt wird.
Internationaler Handel
Im Import und Export wird oft vor dem Versand ein Nachweis über den Warenwert benötigt.
Anzahlungen
Wenn Sie vor Projektstart eine Anzahlung verlangen, ist die Proforma-Rechnung das passende Dokument.
So erstellen Sie sie
Kennzeichnen Sie das Dokument deutlich als "PROFORMA-RECHNUNG". Ergänzen Sie Ihre Daten, Kundendaten, Positionen, Gesamtbetrag und Gültigkeitsdauer. Falls nötig, weisen Sie darauf hin, dass es sich nicht um eine endgültige Steuerrechnung handelt.